Bayar Utang, Modernland Terbitkan Obligasi Rp 2,16 T

 

PT Modernland Realty Tbk (MDLN) telah menerbitkan surat utang berjaminan jangka panjang (guaranteed senior notes) dengan jumlah pokok sebesar US$ 150 juta atau Rp 2,16 triliun (dengan asumsi kurs Rp 14.404) pada 30 Agustus 2018.

Menurut keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), obligasi tersebut diterbitkan entitas anak yang sepenuhnya dimiliki perseroan yakni JGC Ventures Pte Ltd (JGCV) yang berdomisili di Singapura dengan bunga (kupon) sebesar 10,75% per tahun dan akan jatuh tempo pada 30 Agustus 2021 mendatang.

Sedangkan tangal pembayaran kupon adalah setiap tanggal 28 Februari dan 30 Agustus setiap tahunnya yang dimulai sejak 28 Februari 2019.

Jaminan yang diberikan atas transaksi penerbitan notes tersebut adalam jaminan perusahaan (corporate guarantee) dari perseroan dan beberapa entitas anak MDLN.

Sedangkan transaksi penerbitan notes dilakukan untuk merestrukturisasi utang-utang perseroan yang telah ada sebelumnya.

Diantaranya surat utang dengan jumlah masing-masing surat utang global senilai US$ 57,06 juta yang jatuh tempo pada 5 Agustus 2019 dan obligasi yang telah diterbitkan perseroan senilai Rp 600 miliar.

Dana dari penerbitan notes tersebut akan digunakan perseroan untuk modal kerja MDLN.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi perseroan pada 30 Juni 2018, nilai transaksi penerbitan notes tersebut mencerminkan 30,45% dari nilai ekuitas perseroan senilai Rp 7,09 triliun.

 

Sumber:

https://www.cnbcindonesia.com/market/20180903184315-17-31560/bayar-utang-modernland-terbitkan-obligasi-rp-216-t

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.